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近日，以《長(cháng)風(fēng)破浪 乘勢而上》為主題的長(cháng)盛基金2024年四季度權益策略會(huì )成功在線(xiàn)上舉辦。長(cháng)盛基金權益投資團隊多位核心成員出席并發(fā)表主題演講，共同探討和展望后市投資機遇。

投資節奏方面，長(cháng)盛基金研究部總經(jīng)理、長(cháng)盛同益成長(cháng)基金經(jīng)理張誼然表示，短期或呈現普漲的局面，中期有望價(jià)值搭臺、成長(cháng)唱戲，即大盤(pán)風(fēng)格相對占優(yōu)，成長(cháng)的估值溢價(jià)有望回歸；從行業(yè)看，部分順周期、大消費方向優(yōu)質(zhì)標的也具備估值性?xún)r(jià)比。

四季度哪類(lèi)資產(chǎn)更值得青睞？長(cháng)盛基金副總經(jīng)理、長(cháng)盛同盛成長(cháng)基金經(jīng)理郭堃旗幟鮮明地提出要“回到核心資產(chǎn)”。郭堃分析道，首先中期看好新能源、醫藥、消費電子為代表的成長(cháng)類(lèi)核心資產(chǎn)；短期更側重上游的有色商品等，中游的順周期品種如機械、化工等亦有機會(huì )；下游消費基本面的變化是慢變量，更傾向于自下而上選擇，更關(guān)注家電行業(yè)景氣度。

談及紅利板塊未來(lái)能否持續演繹，長(cháng)盛基金首席投資官兼長(cháng)盛量化紅利基金經(jīng)理王寧認為，中短期需要繼續關(guān)注宏觀(guān)的財政和貨幣政策的變化，同時(shí)堅持“成長(cháng)中價(jià)值、價(jià)值中成長(cháng)”的策略，來(lái)控制組合的回撤幅度。此外，對高PB股票仍保持相對謹慎態(tài)度。

成長(cháng)投資方向上，長(cháng)盛基金權益投資部總經(jīng)理助理、長(cháng)盛高端裝備制造基金經(jīng)理王遠鴻介紹，將主要聚焦汽車(chē)、光伏、消費電子、海風(fēng)和半導體等，力爭構建一個(gè)以創(chuàng )業(yè)板類(lèi)資產(chǎn)為核心、科創(chuàng )板類(lèi)資產(chǎn)為彈性、進(jìn)可攻退可守的組合。

對于熱度高企的AI和信創(chuàng )板塊，長(cháng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理楊秋鵬也進(jìn)行了詳細解讀。楊秋鵬認為，得益于A(yíng)I強勁需求驅動(dòng)，半導體景氣度仍在加速上行，高端PCB受益于A(yíng)I的需求拉動(dòng)，預計未來(lái)五年行業(yè)將保持較快增長(cháng)。果鏈景氣度有望持續兩年時(shí)間。光模塊短期市場(chǎng)預期過(guò)高，需要關(guān)注硅光方案及EML缺貨影響，中長(cháng)期關(guān)注硅光對行業(yè)格局影響。信創(chuàng )領(lǐng)域，楊秋鵬分析稱(chēng)，目前我國的信創(chuàng )基礎軟硬件生態(tài)正在加速成熟，有望誕生產(chǎn)業(yè)真正的龍頭公司。

風(fēng)險提示：基金有風(fēng)險，投資須謹慎。基金不同于銀行儲蓄等固定收益預期的金融工具，且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險收益情況不同，投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風(fēng)險，也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件，在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機構適當性匹配意見(jiàn)的基礎上，充分考慮自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，理性判斷市場(chǎng)，謹慎做出投資決策。在做出投資決策后，基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔。