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經(jīng)過(guò)一季度市場(chǎng)先抑后揚的考驗后,基金投資也出現回暖的跡象,如何在上萬(wàn)只基金中挑選出含金量更高的產(chǎn)品?
根據新一期海通證券、銀河證券、晨星和天相投顧基金產(chǎn)品評級結果統計,長(cháng)盛基金有19只產(chǎn)品(各類(lèi)份額分開(kāi)統計)獲評最高的五星和五A評級,且這些獲得認證的產(chǎn)品分布在權益、固收等領(lǐng)域,也從側面印證了長(cháng)盛基金的綜合實(shí)力。
權益領(lǐng)域,“五星榜單”中既包括長(cháng)盛量化紅利、長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值、長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選、長(cháng)盛同鑫行業(yè)配置等基齡超十年的“長(cháng)跑健將”,也涉及長(cháng)盛高端裝備、長(cháng)盛生態(tài)環(huán)境等主題基金。
其中長(cháng)盛基金首席投資官王寧在管的長(cháng)盛量化紅利、長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值,以持續的超額收益表現彰顯了長(cháng)期主義的力量。從近日披露的2023年年報看,長(cháng)盛量化紅利A自2009年11月成立來(lái)收益率350.89%,跑贏(yíng)基準回報292個(gè)百分點(diǎn);長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值A更是市場(chǎng)上鮮有的“十倍基”代表,自2002年9月成立以來(lái)回報率為1183.71%,超越基準回報1010個(gè)百分點(diǎn)。
固收領(lǐng)域,在海通證券截至2024年一季末的《基金公司權益及固定收益類(lèi)資產(chǎn)分類(lèi)評分排行榜》上,長(cháng)盛基金近三年固定收益類(lèi)資產(chǎn)業(yè)績(jì)標準分再度高居行業(yè)之首(1/135),擁有多只獲基金評級機構“五星好評”的純債精品。
中長(cháng)期純債方面,長(cháng)盛盛裕和長(cháng)盛安逸均榮膺銀河、海通、晨星和天相四大評級機構五星/五A評級。其中長(cháng)盛盛裕A/C同時(shí)贏(yíng)得這四大機構三年期五年期五星/五A評價(jià),長(cháng)盛安逸A/C則同時(shí)獲評三年期五星/五A認可。短債中,長(cháng)盛安鑫中短債A斬獲銀河證券、海通證券、晨星三年期五星評級,以及天相投顧三年期五A評級。被動(dòng)債基中,長(cháng)盛全債指數增強基金作為全市場(chǎng)唯一的債券指數增強型基金,截至2023年末,該產(chǎn)品自2003年10月成立來(lái)回報率375.23%,跑贏(yíng)基準回報242個(gè)百分點(diǎn)。據銀河證券數據統計,截至2024年3月底,該基金過(guò)去兩年、過(guò)去三年收益率均摘得同類(lèi)冠軍;同時(shí)在晨星“積極債券型”產(chǎn)品三年期和五年期榜單均高居TOP10,分別排名4/296和6/224,因此也被晨星給予三年期五年期雙五星評級。
長(cháng)盛量化紅利混合A成立于2009年11月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2019年3月18日至2021年6月17日,付海寧任職區間為2021年6月8日至2021年8月26日,王寧自2021年8月26日任該基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-10.27%、31.61%、38.23%、25.11%、-7.62%、3.50%、-1.36%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-13.63%、13.05%、3.99%、11.12%、-2.93%、1.60%、-1.08%。數據來(lái)源:長(cháng)盛量化紅利策略定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中證紅利指數×75%+中證綜合債指數×25%。C類(lèi)成立于2023年12月04日,截至2023年12月31日,產(chǎn)品成立不滿(mǎn)6個(gè)月。根據相關(guān)法規要求,不得登載六個(gè)月以下的短期業(yè)績(jì),因此此處未登載成立不足6個(gè)月的基金業(yè)績(jì)。
長(cháng)盛盛裕純債成立于2016年8月4日,近五年基金經(jīng)理任期如下:段鵬任職區間為2016年8月4日至2020年9月28日;葛鶴軍任職區間為2020年9月29日至2020年12月16日;葛鶴軍、王貴君任職區間為2020年12月17日至2021年11月1日;王貴君自2021年11月2日任該基金經(jīng)理至今(D類(lèi)份額自2022年5月11日至今由王貴君擔任基金經(jīng)理)。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.37%、2.90%、0.17%、9.71%、4.89%、6.46%、2.68%,C類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為7.21%、2.72%、0.04%、9.46%、4.69%、6.25%、2.58%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為4.79%、1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%、0.95%。D類(lèi)2023年、過(guò)去6個(gè)月、自成立以來(lái)的凈值增長(cháng)率分別為6.46%、2.77%、7.32%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為2.06%、0.95%、0.83%。數據來(lái)源:長(cháng)盛盛裕純債定期報告,截至日期:2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛安逸純債成立于2020年1月20日,近三年基金經(jīng)理任期如下:蔡賓任職區間為2020年1月20日至2021年1月12日,蔡賓、王貴君任職區間為2021年1月13日至2021年1月24日,王貴君自2021年1月24日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.18%、8.78%、4.38%、5.43%、2.29%,C類(lèi)2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-0.45%、8.17%、4.07%、5.12%、2.12%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-0.24%、2.10%、0.51%、2.06%、0.83%。D類(lèi)成立于2021年9月2日,2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為3.19%、4.38%、5.43%、2.29%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.37%、0.51%、2.06%、0.83%,E類(lèi)成立于2022年3月18日,2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為2.98%、5.44%、2.28%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為0.49%、2.06%、0.83%。數據來(lái)源:長(cháng)盛安逸純債定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中債綜合指數(全價(jià))收益率。
長(cháng)盛高端裝備成立于2014年3月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:?jiǎn)膛酀温殔^間為2017年10月23日至2021年8月25日,王遠鴻自2021年8月26日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-24.31%、43.20%、73.28%、28.50%、-14.59%、-14.05%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-14.55%、14.09%、24.94%、12.73%、-11.01%、-7.91% 。C類(lèi)成立于2022年12月1日,過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為-14.29%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-7.91%。數據來(lái)源:長(cháng)盛高端裝備定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:50%×上證高端裝備60指數收益率+50%×中證綜合債指數收益率。
長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值成立于2002年9月18日,近五年基金經(jīng)理任期如下:王超任職區間為2015年6月18日至2019年5月27日,馮雨生任職區間為2015年6月18日至2020年10月23日,王寧自2020年10月23日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-19.71%、33.29%、33.98%、13.16%、-7.15%、-4.61%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-22.49%、25.04%、20.12%、1.15%、-15.44%、-7.30%。C類(lèi)2021年、2022年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為3.83%、-7.52%、-4.80%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為0.15%、-15.44%、-7.30%。數據來(lái)源:長(cháng)盛成長(cháng)價(jià)值定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中證800指數收益率×75%+中證國債指數收益率×25%。
長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選成立于2004年5月21日,近五年基金經(jīng)理任期如下:?jiǎn)膛酀温殔^間為2017年11月3日至2020年4月20日,代毅任職區間為2020年4月21日至2021年8月17日,王寧任職區間為2021年8月18日至2022年7月21日,王寧、郝征任職區間為2022年7月22日至2022年9月28日,郝征自2022年9月29日任該基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-25.64%、33.65%、62.88%、12.30%、-18.39%、-5.91%、-8.13%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-27.75%、28.75%、26.72%、-4.85%、-20.58%、-10.79%、-10.17%。數據來(lái)源:長(cháng)盛動(dòng)態(tài)精選定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:滬深300指數收益率×95%+金融同業(yè)存款利率×5%
長(cháng)盛同鑫行業(yè)混合成立于2011年5月24日,近五年基金經(jīng)理任期如下:馮雨生任職區間為2017年10月9日至2019年10月8日,陳亙斯自2019年10月9日任該基金經(jīng)理。A類(lèi)2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-22.62%、23.75%、47.54%、13.88%、-22.55%、0.30%、-5.42%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-12.69%、23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%、-5.65%。C類(lèi)2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率為12.93%、-23.20%、-0.46%、-5.75%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率為-0.60%、-11.89%、-4.87%、-5.65%(本基金自2020年12月11日起接受投資者對C類(lèi)基金份額的申購和贖回)。數據來(lái)源:長(cháng)盛同鑫行業(yè)混合定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:60%×滬深300指數+40%×中證全債指數。
長(cháng)盛生態(tài)環(huán)境成立于2014年9月10日,近五年基金經(jīng)理任期如下:劉旭明任職區間為2014年10月14日至2018年5月20日,喬培濤任職區間為2018年5月21日至2018年9月13日,喬培濤、代毅任職區間為2018年9月14日至2019年9月16日,代毅任職區間為2019年9月17日至2021年8月25日,王遠鴻自2021年8月26日任該基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-18.97%、25.78%、51.61%、32.53%、-17.77%、-7.36%、-12.87%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為-18.26%、12.68%、27.16%、24.92%、-11.00%、-14.47%、-11.61%。數據來(lái)源:長(cháng)盛生態(tài)環(huán)境定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數收益率×50%+中證綜合債指數收益率×50%。
長(cháng)盛全債指數增強成立于2003年10月25日,近五年基金經(jīng)理任期如下:馬文祥任職區間為2014年10月24日至2018年6月28日,李琪、楊哲任職區間為2018年6月29日至2019年9月5日,楊哲任職區間為2019年9月6日至2021年9月22日,王貴君、楊哲自2021年9月23日該基金基金經(jīng)理。2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、過(guò)去6個(gè)月凈值增長(cháng)率分別為-2.52%、11.05%、13.83%、8.72%、3.65%、5.20%、2.21%,同期業(yè)績(jì)比較基準收益率分別為5.87%、1.99%、5.11%、4.83%、1.17%、3.37%、0.92%。數據來(lái)源:長(cháng)盛全債指數增強定期報告,截至2023年12月31日,業(yè)績(jì)比較基準:標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%。
注:由于標普道瓊斯指數有限公司停止計算標普中國A股綜合指數行情數據,經(jīng)履行適當程序,自2020年9月14日起,本基金業(yè)績(jì)比較基準變更為“標普中國全債指數收益率×92%+滬深300指數收益率×8%”。
風(fēng)險提示:基金有風(fēng)險,投資須謹慎。基金不同于銀行儲蓄等固定收益預期的金融工具,且不同類(lèi)型的基金風(fēng)險收益情況不同,投資人既可能分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來(lái)的損失。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式,不能規避基金投資所固有的風(fēng)險,也不能保證投資人獲得收益。本公司提醒投資人應認真閱讀基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品資料概要等法律文件,在了解產(chǎn)品情況、聽(tīng)取銷(xiāo)售機構適當性匹配意見(jiàn)的基礎上,充分考慮自身的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標,理性判斷市場(chǎng),謹慎做出投資決策。在做出投資決策后,基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險,由投資人自行負擔。